Formulaires de régimes de retraite

Pour utiliser ces formulaires, vous devez les télécharger sur le bureau de votre ordinateur ou ordinateur portable et avoir installé préalablement Adobe reader (anglais seulement).

Pour télécharger et ouvrir le formulaire sur votre bureau :

1. Cliquez à droite sur le lien vers le formulaire, sélectionnez enregistrer le lien sous (save link as) et sauvegardez le formulaire sur votre bureau.
   
   (Pour faire cela avec un clavier, utilisez la touche de tabulation jusqu’au lien vers le formulaire. Maintenez enfoncée la touche majuscules (SHIFT) et appuyez sur F10. Sélectionnez ensuite enregistrer le lien sous (save link as)… et sauvegardez le formulaire sur votre bureau.)


2. Ouvrez le formulaire en cliquant à droite et sélectionnez ouvrir avec (open with)... et puis lecteur Adobe.  
   
   (Servez-vous du raccourci clavier de vos systèmes d’exploitation pour utiliser la commande ouvrir avec et ouvrez avec le lecteur Adobe. REMARQUE : Si vous utilisez uniquement le clavier, vous devrez peut-être ouvrir le lecteur Adobe avant d’ouvrir le formulaire.)               
   

Formulaires d'enregistrement

Formulaire 1 - Demande d'enregistrement d'un régime de retraite : Les administrateurs doivent compléter ce Formulaire pour soumettre une demande pour enregistrer un nouveau régime de retraite.

Chèques payable à l’ordre d’ARSF. Voir les informations de paiement mises à jour dans l’instruction d’utilisateur.

Formulaire​   Size: ## kb​

Guide d’utilisation  ​ Size: ## kb​

Formulaire 1.1 - Demande d'enregistrement d'une modification apportée à un régime de retraite : kb​ Ce formulaire est utilisé par l’administrateur d’un régime pour enregistrer une modification au régime de retraite auprès du surintendant.

Formulaire  Size: ## kb​

Formualaire 1.2 - Attestation de régime de retraite individuel : Ce formulaire est utilisé par l’administrateur d’un régime de retraite à certifier que le régime de retraite est un régime de retraite individuel (RRI) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (LIR) pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR).

Formulaire  Size: ## kb​

Formulaires de déclaration

Depuis le 1^er janvier 2013, certains dépôts prescrits qui doivent être déposés auprès du surintendant, doivent être déposés par voie électronique par l'intermédiaire du portail de services aux régimes de retraite (PSRR).

Formulaire 2 - Déclaration annuelle (DA)

Formulaire spécimen :  PDF​

Instructions pour remplir la Déclaration annuelle : PDF  | Size: ## kb​ Document accessible

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Formulaire 2.1 - Certificat de cotisation payable au Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) 

Formulaire spécimen :  PDF​

Instructions pour remplir le FGPR  Size: ## kb​ PDF  | Size: ## kb​Document accessible

Formulaire 2.2 - Certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR)

Doit être utilisé par les régimes qui déposent un certificat pour une date d’établissement de la cotisation au FGPR tombant le 1^er janvier 2019 ou une date ultérieure.

Formulaire spécimen : Size: ## kb​ PDF

Guide de l'utilisateur 

Formulaire 7 - Formulaire du Sommaire des cotisations / Sommaire des cotisations révisé : Doit être utilisé par l'administrateur du régime de retraite et soumis au(x) fiduciaire(s) de la caisse de retraite.

Formulaire :Size: ## kb​ PDF accessible 

* Vous éprouvez des difficultés à télécharger ce formulaire? Voir Téléchargement et visualisation des formulaires dynamiques.

Instructions : Size: ## kb​ PDF | Version accessible

Non-réception du Formulaire 7 de la CSFO, à remettre à la CSFO par le ou les fiduciaires de la caisse de retraite : Doit être utilisé par le(s) fiduciaire(s) de la caisse de retraite et soumis à la CSFO.

Non-réception du Formulaire 7 :  Size: ## kb​ PDF accessible

Déclaration de non-versement ou d’écart :  Size: ## kb​ PDF accessible

Formulaire 8 - Instructions et formulaire du Sommaire des renseignements sur les placements : Doit être utilisé par les administrateurs des régimes de retraite à prestations déterminées autres que des régimes désignés, et déposé auprès du surintendant. 

Instructions : Size: ## kb​ PDF | Size: ## kb​ Document accessible
Formulaire spécimen : Size: ## kb​ PDF | Size: ## kb​ Document accessible

Formulaire 9 - Sommaire des renseignements actuariels  : La CSFO a élaboré ce formulaire en collaboration avec l’Agence du revenu du Canada et Retraite Québec. Le SRA a été actualisé pour y inclure, entre autres, les nouvelles règles de capitalisation de l’Ontario qui ont pris effet en mai 2018. Le SRA doit être déposé en conjonction avec un rapport d’évaluation actuarielle connexe (le Rapport), si un tel rapport est exigé en vertu des articles 3, 4, 13 ou 14 du Règlement 909, R.R.O. 1990. Le Portail de services aux régimes de retraite, qui a également été mis à jour avec l’ajout de la version révisée du SRA, demeurera en effet après le lancement de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Formulaire 10 - Demande d'approbation par le surintendant des transferts de valeurs de rachat : Doit être utilisé par l'administrateur du régime de retraite pour obtenir l'approbation préalable du surintendant avant le transfert de fonds en vertu des articles 42 ou 43 de la Loi sur les régimes de retraite. Ce formulaire s'applique aux situations où l'administrateur sait ou devrait savoir que le ratio de transfert dans le rapport le plus récemment déposé a diminué de 10 % ou plus. 

Formulaire : ​ PDF

Formulaire 11 - Certificat de lettre de crédit : Doit être soumis avec la lettre de crédit/avis de renouvellement.

Formulaire : Size: ## kb​ PDF accessibleaaccccdfgdfgdfg

Guide de l'utilisateur : Size: ## kb​ PDF | Version accessible

Formulaire 14 - Résumé de l’énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) : Les administrateurs de régime de retraite doivent remplir et soumettre ce formulaire, lorsqu’ils déposent l’EPPP du régime. Le l’EPPP doit être déposé dans les 60 jours suivant l’enregistrement du régime. Il n’est pas nécessaire de déposer l’EPPP chaque année, mais toute modification à l’EPPP doit être déposée dans les 60 jours suivant l’apport de la modification.

Formulaire : Size: ## kb​ PDF accessible 

Guide d’utilisateur :  Size: ## kb​ PDF | Version accessible

Formulaires à l'intention des membres

Formulaire 3 - Renonciation à une prestation de pension réversible : Ce formulaire est utilisé par les participants et anciens participants à un régime de retraite, de même que leurs conjoints, afin de renoncer à une prestation de pension réversible.  Nota : en date du 1^er janvier 2017, la définition de « conjoint » a été modifiée.

Formulaire : ​ PDF  |  ​Document accessible 

Formulaire 4 - Renonciation à une prestation de décès antérieure à la retraite : Ce formulaire est utilisé par les conjoints de participants et d’anciens participants à un régime de retraite afin de renoncer à une prestation de décès antérieure à la retraite.  Nota : en date du 1^er janvier 2017, la définition de « conjoint » a été modifiée. Grandeur : 26 kb​ Size: ## kb​

Formulaire : ​ PDF  | ​ Document accessible 

Formulaire 4.1 - Renonciation à une prestation de survivant payable d’un compte avec immobilisation des fonds en Ontario – CRIF, ancien FRV, nouveau FRV ou FRRI : Ce formulaire doit être utilisé par le conjoint du titulaire d’un compte avec immobilisation des fonds en Ontario afin de renoncer ses droits à recevoir aucune prestation de survivant. Nota : en date du 1er janvier 2017, la définition de « conjoint » a été modifiée.

Formulaire : ​ PDF 

Formulaire 4.2 – Renonciation à une prestation de survivant d’un régime enregistré d’épargne-retraite par le conjoint d’un ancien participant non-résident : ce formulaire doit être utilisé par le conjoint d’un ancien participant non-résident pour renoncer à son droit à une prestation de survivant si le régime de retraite autorise des anciens participants non-résidents à débloquer leur pension. Nota : en date du 1er janvier 2017, la définition de « conjoint » a été modifiée.

Formulaire : ​ Size: ## kb​ PDF

Formulaires pour demander l'accès aux comptes immobilisés sauf pour les difficultés financières

Formulaire 5 - Instructions et formule pour présenter, à une institution financière, une demande d'accès aux comptes immobilisés : Ce formulaire est utilisé par les titulaires de comptes immobilisés (CRIF, FRV, FRRI) pour demander à une institution financière de retirer des fonds d’un compte immobilisé de l'Ontario.  Nota : en date du 1^er janvier 2017, la définition de « conjoint » a été modifiée.

Formulaire : ​ PDF  | ​ Document accessible 
Instructions :  Size: ## kb​ PDF |  Size: ## kb​ Document accessible

Formulaire 5.2 – formulaire de demande de transfert de jusqu'à 50 % des fonds transférés à un FRV régi par l'annexe 1.1 : Ce formulaire est utilisé par le titulaire d'un FRV régi par l'annexe 1.1, qui a transféré des fonds à un FRV régi par l’annexe 1.1 après le 31 décembre 2010. La demande est faite auprès d’une institution financière, dans les soixante jours suivants le transfert au FRV régi par l'annexe 1.1, pour un retrait ou un transfert unique, jusqu'à 50 % de l'argent qui a été transféré.  Grandeur : 348 kb - en vigueur le 1er janvier 201

FormFormulaire et Instructions : ​ PDF

Formulaires pour demander l'accès aux comptes immobilisés en cas de difficultés financières

Le titulaire d'un compte immobilisé de l'Ontario doit remplir et soumettre une demande de difficultés financières à l'institution financière qui détient et administre le compte immobilisé. Il y a quatre formulaires, un par catégorie de difficultés financières. Toutes les demandes doivent entrer dans l’une ou l’autre de ces catégories. Vous pouvez déposer plusieurs demandes dans des catégories différentes, mais chacune d’elles doit être effectuée à l’aide du formulaire approprié.  Nota : en date du 1^er janvier 2017, la définition de « conjoint » a été modifiée.

Déblocage de fonds pour cause de difficultés financières – FORMULAIRE DFDF 4

Demande pour faible revenu prévu

Formulaire : ​ PDF * Vous éprouvez des difficultés à télécharger ce formulaire? Voir Téléchargement et visualisation des formulaires dynamiques.
non-remplissables Formulaire : Size: ## kb​PDF

Guide de l'utilisateur (les demandeurs) : ​PDF | ​Document accessible

 

Déblocage de fonds pour cause de difficultés financières – FORMULAIRE DFDF 3

Demande pour les premier et dernier mois de loyer d’une résidence principale

Formulaire : ​ PDF * Vous éprouvez des difficultés à télécharger ce formulaire? Voir Téléchargement et visualisation des formulaires dynamiques.
non-remplissables Formulaire : Size: ## kb​PDF

Guide de l'utilisateur (les demandeurs) :  PDF | ​Document accessible

 

Déblocage de fonds pour cause de difficultés financières – FORMULAIRE DFDF 2

Demande pour arriéré du loyer d’une résidence principale ou dette garantie (prêt hypothécaire) par une résidence principale

Formulaire : ​ PDF * Vous éprouvez des difficultés à télécharger ce formulaire? Voir Téléchargement et visualisation des formulaires dynamiques.
non-remplissables Formulaire : Size: ## kb​PDF

Guide de l'utilisateur (les demandeurs) :  ​ PDF | ​ Document accessible

 

Déblocage de fonds pour cause de difficultés financières – FORMULAIRE DFDF 1

Demande pour frais médicaux, y compris les frais de rénovation d’une résidence principale pour raisons médicales

Formulaire : ​ PDF * Vous éprouvez des difficultés à télécharger ce formulaire? Voir Téléchargement et visualisation des formulaires dynamiques.
non-remplissables Formulaire : Size: ## kb​PDF

Guide de l'utilisateur (les demandeurs) :  ​ PDF | ​ Document accessible

Guide de l’utilisateur à l’intention des institutions financières : ​ PDF | ​ Document accessible

Formulaires de liquidation

• Rapport de liquidation des régimes de retraite à cotisation déterminée – ce formulaire est utilisé par les administrateurs de régimes de retraite à cotisation déterminée pour déposer, auprès du surintendant, un rapport de liquidation d’un régime de retraite à cotisation déterminée.
• Instructions pour compléter le rapport standardisé de liquidation des régimes de retraite à cotisation déterminée

Formulaires relatifs au droit de la famille

Pour plus d’information au sujet de l’utilisation des formulaires, voir la page Formulaires de droit de la famille.

Nota : en date du 1^er janvier 2017, la définition de « conjoint » a été modifiée.

Formulaire 1 relatif au droit de la famille - Demande de valeur aux fins du droit de la famille

• Formulaire ​ ​
• Guide d’utilisation ​​
• Foire aux questions concernant le Formulaire 1 de la CSFO relatif au droit de la famille ​
• Tutoriel

Formulaire 1 A relatif au droit de la famille - Demande de renseignements ou de paiement des droits à remplir par l'administrateur du régime 

• Formulaire 

Formulaire 2 relatif au droit de la famille - Déclaration commune de la période correspondant à la relation conjugale

• Formulaire ​​
• Guide d’utilisation   ​
• Foire aux questions concernant le Formulaire 2 de la CSFO relatif au droit de la famille 

Formulaire 3 relatif au droit de la famille - Autorisation à une personne-contact

• Formulaire ​
• Guide d’utilisation  ​​ 
• Foire aux questions concernant le Formulaire 3 de la CSFO relatif au droit de la famille ​

Formulaire 4A relatif au droit de la famille - Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille (Prestation à cotisation déterminée) ​

• Formulaire ​
• Guide d’utilisation 

Formulaire 4B relatif au droit de la famille - Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille (Participant actif au régime ayant une prestation déterminée) ​ ​

• Formulaire ​
• Guide d’utilisation 

Formulaire 4C relatif au droit de la famille - Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille (Participant actif au régime ayant une prestation mixte) ​​

• Formulaire ​
• Guide d’utilisation 

Formulaire 4D relatif au droit de la famille - Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille (Ancien participant au régime ayant une prestation déterminée ou une prestation mixte) 

• Formulaire ​​
• Guide d’utilisation 

Formulaire 4E relatif au droit de la famille - Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille 
(Participant retraité ayant une prestation déterminée) 

• Formulaire ​ ​​ ​​
• Guide d’utilisation 

Formulaire 5 relatif au droit de la famille - Demande de transfert de la valeur aux fins du droit de la famille

• Formulaire ​​​
• Guide d’utilisation  ​
• Foire aux questions

Formulaire 6 relatif au droit de la famille - Demande de partage de la pension d'un participant retraité

• Formulaire ​
• Guide d’utilisation  ​ 
• Foire aux questions ​

Formulaire 7 relatif au droit de la famille - Aucun partage de la valeur aux fins du droit de la famille ou des avoirs de retraite

• Formulaire ​ 
• Guide d’utilisation   ​ 
• Foire aux questions 

Formulaire 8 de la CSFO relatif au droit de la famille - Renonciation à une prestation de pension réversible après le départ à la retraite par l'ancien conjoint d'un participant retraité à la rupture de la relation conjugale

• Formulaire :             Size: ## kb​ PDF accessibleze: ## k
• Guide d'utilisation :    Size: ## kb​ PDF||Size: ## kb​ | Version accessible
• Foire aux questions : Size: ## kb​ PDF |  Size: Version accessible
  

Régimes de pension agréés collectifs (RPAC)

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est l’autorité de réglementation responsable de superviser les participants ontariens à des régimes de pension agréés collectifs (RPAC). Toutefois, la législation sur les RPAC impose l’utilisation des formulaires de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO).

Droit de la Famille : Lorsque l’actif d’un RPAC doit être évalué ou partagé à l’occasion d’une rupture de mariage, les administrateurs de RPAC, les participants et leurs conjoints doivent utiliser les formulaires de la CSFO relatifs au droit de la famille.

Formulaires à l’intention des participants ou de leurs conjoints :

• Demande de valeur aux fins du droit de la famille – Formulaire ON-A de l’Ontario relatif aux RPAC Size: ## kb​ PDF accessible
• Déclaration commune de la période correspondant à la relation conjugale – Formulaire ON-B de l’Ontario relatif aux RPAC Size: ## kb​ PDF accessible
• Demande de transfert de la valeur aux fins du droit de la famille – Formulaire ON-D de l’Ontario relatif aux RPAC Size: ## kb​ PDF accessible
• Guide de l’utilisateur à l’intention des participants et de leurs conjoints, pour le remplissage des formulaires ON-A, ON-B et ON-D de l’Ontario relatifs aux RPAC.
  Size: ## kb​ PDF | Version accessible

• Déclaration de la valeur aux fins du droit de la famille – Formulaire ON-C de l’Ontario relatif aux RPAC Size: ## kb​ PDF accessible
• Guide de l’utilisateur à l’intention des administrateurs de RPAC pour le remplissage du Formulaire ON-C de l’Ontario relatif aux RPAC.
  Size: ## kb​ PDF | Version accessible

• Attestation(s) liée(s) au retrait ou au transfert par le conjoint de fonds d’un compte immobilisé

  – Formulaire ON-2 de l’Ontario relatif aux RPAC Size: ## kb​ PDF accessible
  
  Pour obtenir de l’information importante sur les cas précis où ce formulaire est à utiliser et des détails sur les autres documents à l’appui qui peuvent être exigés, consultez la page 1 du formulaire.

La BSIF Formule 1 et la BSIF Formule 3 se trouvent à l’Annexe  du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada)

• BSIF RPAC Formule 1 : Certification concernant un retrait fondé sur des difficultés financières

• BSIF RPAC Formule 3 : Certification des sommes totales détenues dans des régimes immobilisés

Veuillez communiquer avec le Bureau du surintendant des institutions financières pour toute demande de renseignements concernant les RPAC, y compris au sujet des formulaires de la CSFO.

Nortel

​Formulaire 5.3 – Directive, consentement et renonciation par un bénéficiaire de Nortel en Ontario

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Instructions Size: ## kb​

Foire aux questions

Ce formulaire doit être utilisé par une qui reçoit des prestations de retraite :

• Nortel Networks Limited Managerial and Non-Negotiated Pension Plan, numéro d’enregistrement 0342048; et
• Nortel Networks Negotiated Pension Plan, numéro d’enregistrement 0587766